誰がこの機能を使用することができますか?
管理者/一部の権限グループ
概要
お客様独自で作成したカスタム項目について、項目の並び替えと、親カテゴリの変更(セクション移動)が可能です。
※項目の並び替え、及び、親カテゴリの変更を行っても、申請中のワークフローに影響はありません。
目次
・カテゴリ/セクション/フィールドの編集・削除
・項目の並び替え
L セクションの並び替え
L カテゴリ/フィールドの並び替え
・親カテゴリの変更(セクション移動)
カテゴリ/セクション/フィールドの編集・削除
・カテゴリの編集・削除を行う場合は、カテゴリにマウスオーバーして「編集」をクリックします。
・セクションの編集・削除を行う場合は、セクション右上の「編集」をクリックします。
・フィールドの編集を行う場合は、フィールドにマウスオーバーして「編集」をクリックします。
・フィールドの削除を行う場合は、フィールドにマウスオーバーして「削除」をクリックします。
【編集・削除時の注意点】
・フィールドを削除すると、該当のフィールドに登録されていたデータは削除されます。ワークフローの承認フローを設定し、過去に申請・承認されたデータも削除されますので、ご注意ください。
・申請中のワークフローがある場合、フィールドの編集・追加・削除を行うと、ワークフロー申請は自動で却下され、申請者宛に却下された旨のメールが送信されます。承認者側のワークフロー画面上に申請履歴は残りません。
<セクションの編集画面表示>
<却下されたワークフローの申請者画面の表示>
・申請セットにて使用しているカスタム項目(カテゴリ/セクション/フィールド)を削除しようとすると、「申請セットで利用しているため、削除できません」と表示され、削除することはできません。
申請セットにて使用しているカスタム項目は、一度使用中の申請セットから外した上で削除してください。
申請セットからセクションを外した場合も、進行中のワークフローには影響はありません。
※カスタム項目の追加・編集の場合は、申請セットから外す必要はありません。
申請セットについての詳細は<こちら>をご参照ください。
権限に関する注意事項
カスタム項目は作成時点では、Admin(管理画面)/ Employee(社員画面)ともに "閲覧不可" の状態となっており、管理者以外のユーザーはデータの登録・編集ができません。
必要に応じて<Adminの権限設定>と<Employeeの権限設定>をしてください。
項目の並び替え
お客様独自で作成したカスタム項目は、カテゴリ/セクション/フィールドの表示順をそれぞれ並び替えることができます。
なお、弊社がデフォルトでご用意している標準項目については、カテゴリ/セクションのみ並び替えが可能です。
※項目の並び替えを行っても、申請中のワークフローには影響ありません。
<セクションの並び替え>
1. Admin(管理画面)にて「会社」タブ >「データモデル」をクリックします。
2. カテゴリを選択し、画面右上の「データの並び替え」をクリックします。
3. セクション名左側の をクリックすると並び順を変更できます。
並び替えたいセクションについて、 をクリックすると上段、
をクリックすると下段に移動します。
4. 変更後は、画面右上の「保存」をクリックすると変更完了です。
<カテゴリ/フィールドの並び替え>
・例として、「社員証」と「PC貸与」のフィールドの表示順を並び替えます。
1. セクションの並び替えと同様にカテゴリを選択し、画面右上の「データの並び替え」をクリックします。
2. 「PC貸与」の左側の をクリックし、「社員証」の上にドラッグして移動します。
3. 変更後は、画面右上の「保存」をクリックすると変更完了です。
親カテゴリの変更(セクション移動)
作成済みのカスタムセクションを他カテゴリ配下に移動することができます。
以下に例として、カテゴリ「タレントマネジメント」内に作成したセクション「評価情報」を、「評価」のカテゴリに変更します。
1. Admin(管理画面)にて「会社」タブ >「データモデル」をクリックします。
2. 独自作成したカテゴリ「タレントマネジメント」を選択し、セクション「評価情報」の右上の「編集」をクリックします。
3. 親カテゴリを「評価」に指定し、右下の「保存」をクリックすると変更完了です。